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证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-067 优彩环保资源科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”、“发行人”或“公司”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》（证监会令〔第 163 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）（以下简称“《可转债指引》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕726 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“优彩转债”）。 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 13 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。 请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2022 年可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经确认，不得撤销。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2022年 12 月 13 日（T-1 日）日终为准。司公开发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。合计不足本次发行数量的 70%时，或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为 60,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 18,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2022 年 12 月 12 日（T-2 日）刊登于《证券日报》的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 发行提示 优彩资源本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可〔2022〕收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.8382 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018382 张可转债。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082998”，配售简称为“优彩配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 原股东优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。 发行人现有总股本 326,398,400 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约为 5,999,855 张，约占本次发行的可转债总额的执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 2022 年 12 月 14 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。该日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。余额的申购。网上发行申购代码为“072998”，申购简称为“优彩发债”。参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为市首日开始交易。尽快办理有关上市手续。/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。人违规融资申购。投资者申购并持有优彩转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 一、向原股东优先配售 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 12 月 14日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082998”，配售简称为“优彩配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。 原股东可优先配售的优彩转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.8382 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.018382 张可转债。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配优彩转债，请投资者仔细查看证券账户内“优彩配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。 原股东持有的“优彩资源”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认购。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 2022 年 12 月 14 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 二、网上向一般社会公众投资者发行 一般社会公众投资者在申购日 2022 年 12 月 14 日（T 日）9:15-11:30，行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。 投资者网上申购代码为“072998”，申购简称为“优彩发债”。每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），超出部分申购无效。 投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经确认，不得撤销。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 网上投资者在申购日 2022 年 12 月 14 日（T 日）参与网上申购时无需缴纳资金。当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张优彩转债。网上投资者应根据足额的认购资金。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 三、中止发行安排 当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排 本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，包销基数为 60,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 18,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。 五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人名称： 优彩环保资源科技股份有限公司法定代表人： 戴泽新联系人： 戴梦茜注册地址： 江阴市祝塘镇环西路 29 号联系电话： 0510-68836881传 真： 0510-68836881 （二）保荐机构（主承销商）名称： 长江证券承销保荐有限公司法定代表人： 王承军联系人： 资本市场部注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层联系电话： 021-61118537传 真： 021-61118976 发行人：优彩环保资源科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页） 发行人：优彩环保资源科技股份有限公司 年 月 日（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告
